Valami történt. Valami megváltozott…
Természetfeletti erők munkálkodnak szerte a földön, talán egy félre sikerült varázslat lehet az oka… Igen, biztosan az, ráadásul New Orleansból indult ki, egy nagyon erős, fekete mágiát alkalmazó boszorkány kezei által. Ennek félresikerült varázslatnak köszönhető, az egész felfordulás. Négy év alatt egyetlen ember sem öregedett a földön, s csupán csak a gyerekek cseperedtek tovább; ez bizony szemet szúrt minden embernek a földön. Egyesek sejtenek valamit és azon munkálkodnak, hogy többet megtudjanak a természetfeletti világról. Vannak, akik figyelmen kívül hagyják. Mások pedig félnek ettől a dologtól és inkább kizárják az erről terjedő pletykákat. Az emberek mára kezdik elhinni, hogy létezik valami, ami túlnőtt rajtuk és, hogy ez a valami, bizony sok veszélyt takar. Mindennek ellenére mindenki éli tovább a saját életét, ki-ki a maga módján dolgozva fel a tényt, miszerint a természetfeletti; a vámpírok, a vérfarkasok, szellemek, boszik és egyéb teremtmények mind-mind léteznek. Ennek a kavalkádnak hála, elszaporodtak a vadászok is, kiknek feladata most nagyobb jelentőséggel bír, nagyobb áldozatokat követel.

Új szelek fújnak Mystic Falls és New Orleans városában is. Libabőr futkos a lakosok hátán, a kedélyek egyre inkább borzolódnak. Eljött. Ó igen, itt van már! A változás szele…
Négy év telt el azóta, hogy az Ősi család legifjabb tagja megszületett, s, hogy Mystic Falls városát ellepték a hasonmások és azoknak gyermekei. Ez alatt a röpke négy év alatt a két város élete is fenekestül felfordult, de nem is akárhogyan…

Mystic Falls;
Eddig sem volt egyszerű az élet ebben a kisvárosban, hát még a változások bekövetkezte után…
A vadászok elsősorban ezt a helyet választották meg vadászterületüknek, így a városban szinte senkinek nem volt biztonságos barátságot ápolni a „szörnyekkel”. De, ha még így sem volt elég kalamajka a városban, akkor egészen biztos, hogy Silas és Qetsyah csatározása okozott némi zűrt a város életében, amit természetesen Elena és a kis csipett-csapata igyekezett helyrehozni, több-kevesebb sikerrel. Ráadásul ott vannak még a Petrova hasonmások is; hihetetlen mód, mindnek előkeveredett a gyermeke és érdekes módon, mindegyikük a gyereknevelés rögös útjaira lépve, kezdte el tanulgatni az anyaság minden csínját és bínját, már amennyire azt lehet tanulni.
A családegyesítések megkezdődtek. Elena találkozott egy szem lányával, kivel minden eltékozolt időt szeretne bepótolni. Tatia, bár kikapcsolt, s kedvére gyilkolászott a városban, a lánya társaságát még is kereste és próbálta rendezni a viszonyukat, ami csak annak köszönhetően javult egy csöppet, hogy segített Freyának újra vámpírrá válni. Ha pedig már családegyesítés és vámpírrá változás…
Ki nem találjátok kiből lett megint vámpír… Ó, igen! Katherine Pierce, a túlélő! Sikerült megtalálnia a módszert, hogy újra teljes pompájában tündököljön és kedvére kiszórakozhassa magát. Még némi bosszúszövögetés is belefért a dologba, amit legifjabb hasonmása, Elena ellen eszelt ki. Eközben pedig a lányával, Nadiaval is rendeződtek a dolgai. Rendeződött dolgokról beszélve… a Salvatore testvérekről is kell egy-két szót ejtenem. Hogy egész pontos legyek, inkább az ifjabbikról kellene beszélnem. Stefan bosszú szomja Silas ellen az évek alatt sem múlt el, a bosszú pedig nem maradhatott el. Elrabolta Amarát, Silas mindenét, s elrejtette őt a világ, s főleg Silas elől. Eztán visszatért Mystic Falls városába, hogy Silas orra alá dörgölje; elvesztett valamit. Valamint, hogy a testvérével is rendezze a dolgait. De ez a városlátogatás számára nem úgy végződött, ahogy tervezte. Rossz emberbe, vagyis inkább vámpírba futott bele, így nem hogy a testvéréhez és Silashoz nem jutott el, de többet a városból sem tette ki a lábát. Stefan Salvatore mélyre süllyedt… újra.
Van, aki felemelkedett, jobban mondva, feltámadt; Bonnie Bennett visszatérve a halálból, átvette a horgony szerepét, helyt állva az élők és holtak világa között. Újra a barátaival, kedvesével lehetett és elkezdhette két legjobb barátnőjével a főiskola nem is olyan csodás éveit.
Caroline már kezdte úgy hinni, hogy szívében nincs helye több hibridnek, mikor Tyler újra a színre lépett és kapcsolatuk érdekesebb, kacifántosabb lett, mint valaha. Az érzelmeik újra lángra kaptak, aztán hamar ki is hűltek, mondhatni elidegenültek egymástól. Újra csak barátok lettek és megtanultak úgy egymás közelében maradni, hogy a múltjuk nem befolyásolta őket.
Elena élete kezdett egyenesbe jönni, hiszen mellette voltak a barátai, a lánya is színre lépett, ott volt Matt is és Damon is, akivel mostanában egyre felhőtlenebb a kapcsolata.
S most bármennyire is nyugodtnak látszik az élet a városban, a háttérben valami nagy, valami végzetes van kibontakozóban. Új lakosok, természetfelettiek, varázslatok és veszélyek…
A vándorok gyülekeznek, s kezdetben csak maroknyi csoportjuk egyre nagyobb és nagyobb lesz. Vezetőjük valaki hatalmas, valaki, aki ennek az egésznek az okozója. Valaki, akinek igazi, nagy és legfőbbképpen végzetes tervei vannak. Mystic Falls, készen állsz?


New Orleans;
A Mikaelson testvéreknek már az sem volt egyszerű feladat, hogy kis farkaskájukat megóvják terhessége ideje alatt, azonban, amint a gyermek megszületett… még nagyobb lett a veszély. Hamar híre járt, hogy Klaus gyermeke világra jött és ezt tudva, senki sem volt rest ezt kihasználni alantas terveikben. Meg volt a Mikaelsonok gyengepontja, vétek lett volna elszalasztani ezt a lehetőséget. Egyértelművé vált tehát, hogy ha valaki győzedelmeskedni szeretne, annak a kicsi Hope-ot kellett megszereznie. A boszorkányok, a vérfarkasok, Marcel és még maga a Hibrid Király is ki akarta használni a gyermeket saját céljainak elérésére. Mindenkinek kellett valamire…
A boszorkányok két táborra szakadtak ez ügyben, ami bár később egybe olvadt, fontos megemlíteni. Az egyik táborban azok, akik; az őseik parancsára cselekedve, Genevieve vezetésével – aki saját élete megóvása végett - akarták megszerezni a csöppséget.
A másik táborban; Celeste bosszúhadjáratának része miatt tolongtak a boszik. Azonban Celeste terve csúnyán megbukott, ő maga pedig az életével fizetett tetteiért, így az ő követői is csatlakoztak a „gyerek elfogása” projekthez, amit Genevieve vezetett.
Idők közben a boszorkányok köreiben is megkavarodtak a dolgok, mikor egy fekete varázslatokat használó boszorkány, Georgina is a színre lépett. Sötét energiák szabadultak fel, a közelében, ereje mondhatni hatalmasra növekedett, s egy varázslatának hála, maga alá parancsolta a város majdnem minden boszorkányát. Az ő varázslatának köszönhetően fordultak furcsára a dolgok szerte a világban, miatta növekedett meg a vadászok száma és állt meg a felnőttek/fiatal felnőttek öregedése is. Azt ugyan nem tudni, mi volt ennek a varázslatnak az eredeti célja, de nagy volt és valószínűleg hatásos.
Mindeközben, az ifjú boszorka, Davina sem pazarolta el az idejét. Miután visszatért a halálból, a többi kis boszorkány is feléledt vele együtt és léptek együtt a varázslás tanulmányi ösvényére. Azonban Davinának nem volt egyszerű dolga, félelme az ősi boszorkányok haragjától eluralkodott rajta, az ereje pedig egyszerűen képtelen volt működni. Ezért hát neki is, mint a többi boszorkánynak, rossz szájízzel ugyan, de követnie kellett az ősök utasítását, Klaus gyermekének elpusztítását illetően.
A vérfarkasok nem a bosszú miatt, ők az egyetlenek, akik a saját maguk túlélése végett akarták azt a kölyköt. Úgy gondolták, ha a baba náluk van, a Mikaelsonok hajlandóak lesznek a segítségükre lenni abban, hogy visszaszerezzék a városukat, illetve, hogy holdgyűrűket szerezzenek maguknak. A holdgyűrűket pedig nem csak a város szélén lakó farkasok akarják, hanem azok, akik rejtve, fajtájukat fel nem fedve élték eddigi, átokmentes életüket a városban, átlagembernek adva ki magukat.
Aztán itt van még Marcel és Klaus csatározása, amit gondolom, nem kell bemutatnom. Nos, ők ketten ugyan abból a célból akarják a babát, mégpedig: hogy legyőzzék a másikat. A csatározásaik közepette pedig fel sem tűnt nekik, hogy nem ők egymás ellenségei, hanem más. Egy nagy, közös ellenség… az Ősi „gonoszok”, vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy Mikael és Esther Mikaelson.
Ezt a helyzetet látva, Hayley anyai vészjelzője elég hangosan kezdett riadót fújni a fejében, ezért a legelkeseredettebb lépésre szánta el magát; úgy döntött ott hagyja a várost és lelép a babával. Akkor pakolt össze, amikor egyik Ősi sem tartózkodott a házban, s a szökést is akkorra tervezte, ez sikerült is volna neki, ha Isabella nem lép közbe. De mivel lebeszélni nem tudta a mamit a szökésről, úgy határozott, hogy vele tart és megvédi mindentől Hayleyt is és a kicsit is. Aznap hajnalban, egy vérfagyasztó ordítás szállt fel a Mikaelsonok villájából, nem másnak, mint Klausnak a torkából.
Hayley, Isa és kicsi egy távoli helyre mentek, egy boszorkány segítségével elrejtőztek mindenféle bűvös praktika elől, hogy senki se tudjon rájuk találni. Két éven keresztül bujdostak, ez alatt az idő alatt senkivel sem tartották a kapcsolatot, legalább is az utolsó pár hónapot leszámítva. Ugyan is, bujdosásuk utolsó hónapjaiban, Isabella leveleket írt Rebekah Mikaelsonnak, hogy tudassa vele, hol vannak, minden rendben a gyerekkel és semmi gond nem történt. Bekahnak pedig mind ezt titokban kellett tartania a fivérei előtt. De mint tudjuk, a titkok előbb utóbb kiderülnek… pláne ebben a családban, főleg úgy, hogy a gyerek távolléte alatt a helyzet cseppet sem javult a városban. Ennek ellenére, amikor fény derült a Rebekahnak címzett levelekre, Klaus már útra is kelt, hogy hazarángassa „falkájának” elkóborolt tagjait. Édes lenne a hibridtől, ha csak a család egyben tartása miatt toloncolt volna haza mindenkit… De hát, nem lenne a neve Niklaus Mikaelson, ha nem lennének sajátos hátsó szándékai ezzel az egésszel. A kérdés már csak, hogy mi is az? Mire kellhet még neki az a pici, azon kívül, hogy a lánya? Talán hibrideket teremt…? Csak nem?!

Hosszú csatározások kezdete mind ez, ami a két városban folyik és melyekről még nem tudni merre tovább és hol ér véget. Az út azonban mely ezen keresztül visz, kegyetlen, fordulatokkal – árulásokkal teli és nagyon-nagyon veszélyes…